Shawn est embarrassé, quand à quelques jours de Noël, il commet une faute si importante que son père risque de voir son poste supprimé. Alors qu'il regarde un film, il s'endort et se réveille pour trouver un bonhomme de neige brun à moitié habillé et fumeur de pipe qu'il prend pour Gus.
C'est alors qu'il rencontre Tony Cox, qui joue à la fois son ange gardien spirituel et son propre rôle et qui lui montre ce qu'auraient données les vies de ses proches s'il n'était jamais revenu. Dans cet univers, Henry se laisse aller pendant que Madeleine épouse un prince marocain, Gus est marié à une femme qui ne s'intéresse qu'à son argent et qui a un fils qui ne le respecte pas, Lassiter dirige le département de manière militaire tandis que Juliet est restée à son poste originel.
Shawn remarque qu'à chaque fois, les personnages de ces séquences parlent de l'affaire en cours. Cela le persuade à son réveil de continuer l'enquête et il demande à Gus et à Lassiter d'accepter de l'aider pour trouver des preuves permettant d'accabler le coupable. De fil en aiguille, les habitants du quartier viennent les aider et l'homme se retrouve sous les verrous. Shawn résoud l'enquête de manière honnête, , reçoit son salaire et retrouve son droit d'exercer pendant que le chef réintègre Henry.